性将心设最大计的金融牛市场精美元引爆一游戏流动史上
最近我常在想,美国财政部长耶伦手上握着的权力可能比我们想象的要可怕得多。这位老太太随便一个签名,就能让个人、企业甚至整个国家从美元体系中消失。说真的,在当今这个靠美元买石油、买粮食的时代,这跟宣判死刑有什么区别? 耶伦的工作表面上很枯燥——管理债务发行、制定金融规则。但仔细想想,她其实在玩一个金融版的俄罗斯轮盘赌。美国政府现在欠的钱多得吓人,光靠税收根本不够花。所以她就得不停地发债借钱,问题是借这么多钱,利息都快付不起了。 让我给你打个比方:这就好比一个靠信用卡度日的人,每个月工资只够还最低还款额,但还在不停地刷卡消费。你说这能撑多久? 最近耶伦和美联储的戏码特别精彩。一边说要控制通胀,一边又在偷偷放水。他们玩的把戏就是把通胀数据"美化"一下——把食品和能源这些天天涨价的东西从通胀指标里剔除,美其名曰"核心通胀"。 这就像你去超市发现牛奶从3块涨到5块,但政府告诉你说:"别担心,我们的数据显示通胀很温和。"真是让人哭笑不得。 说到银行系统,情况更糟。很多银行买了一大堆长期国债,结果利率一涨,手里的债券就贬值了。要是按市场价计算,有些银行早就该破产了。但这年头,"大而不能倒"成了免死金牌。 我记得2008年金融危机时,雷曼倒了,美国政府马上出手救其他银行。现在情况更恶劣——整个银行系统都快被债务压垮了,就等着政府来救场。 现在最有趣的是,耶伦正在玩一个流动性的魔术。她通过增加短期国债发行,把货币基金里的钱吸引过来。这些钱原来放在美联储的隔夜逆回购里,现在变成了市场上的活钱。预计未来半年,会有1万亿美元涌入市场。 想象一下,1万亿美元在市场上游荡是什么概念?这就像往干柴上浇了一桶汽油。股市、加密货币、黄金,所有能炒的东西都会疯涨。 更有意思的是,其他央行看到美联储放水,肯定会跟进。日本央行、欧洲央行、中国人民银行都会开始印钞票。毕竟美元一贬值,他们印钞的压力就小了。 这就像一群醉汉在酒吧里拼酒——有人开了头,其他人就放开了喝。最后的结果?全球流动性大爆发,所有资产价格都水涨船高。 面对这种情况,投资者该怎么办?首先,长期国债是个坑。别看现在收益率高,等流动性泛滥时价格就会跌。聪明的钱都在往科技股和加密货币里跑。 特别是加密货币,简直就是为这种环境量身定做的。比特币从2020年到现在已经跑赢美联储资产负债表258%,以太坊也不错。剩下的那些山寨币?高风险高回报,适合胆子大的玩家。 当然,这场盛宴不会永远持续。中东局势、油价波动都可能打乱计划。如果伊朗卷入战争,油价可能直奔200美元。到时候美联储就进退两难了——加息会压垮经济,不加息通胀会爆表。 但历史告诉我们,危机时期比特币往往表现更好。乌克兰战争期间比特币涨了52%,这次哈马斯冲突后又涨了26%。相比之下,长期国债简直弱爆了。 说到底,现在的金融市场就像一辆没有刹车的跑车。耶伦和美联储在疯狂踩油门,其他国家央行跟着加速。作为投资者,你要么找个好位置系好安全带,要么就等着被甩下车。 我个人会把注押在加密货币上,特别是比特币。这不是什么投资建议,纯粹是因为在这个疯狂的世界里,只有代码和数学才是最诚实的。你觉得呢?财政部的"死亡笔记"
金融市场的"魔术师"
银行系统的定时炸弹
流动性的狂欢
全球印钞大赛
投资策略:别站错队
前方的暗礁
结语:系好安全带
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